گزارش بازار دوشنبه و پیش بینی فردا
افت و خیز قیمتهای جهانی
.
.
.
.
.
.
.
.
با صعود قیمتهای جهانی شاهد افزایش اقبال به گروه فلزات وسنگ آهن بودیم
در چین بعد از چند ماه ریزش مستمر هفته گذشته قیمت فولاد و سنگ آهن به کف رسید و شاهد برگشت قیمتها بودیم هر چند از دید کارشناسان قیمتها فقط تا آخر ماه آگوست و بصورت موقتی و گذرا خواهد بود زیرا همچنان تقاضا تغییری نکرده و بیشتر بجای اینکه کارخانجات و شرکتها اقدام به خرید کنند تجار و دلالان در حال فعالیت و خرید هستند و روند نزولی را در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی و مسکن چین شاهد هستیم که افق چندان جالبی را ترسیم نمیکند
از اینرو باید با احتیاط بیشتری خصوصا با شرکتهایی که دارای پی برایی بالایی هستند برخورد کرد
در گروه خودرویی
شاخص این گروه در حال رسیدن به مقاومت 5085واحد میباشد در نماد سایپا بیشتر حجم خریدها توسط کارکنان شرکت صورت میگیرد در نماد خبهمن شاهد عرضه صف خرید در محدوده160تومان نزدیک مقاومت164بودیم اصلی ترین عرضه کنندگان صندوق نفت وصباتامین و تدبیر و چند صندوق کار گزاری را میشود نام برد نوسانات کوتاه سهم بین دو سطح حمایتی و مقاومتی150-164تومان شکل خواهد کرد با توجه به اینکه خبهمن مالک16درصد سهام سایپا است در صورت افزایش هر10تومن سود نقدی در مجمع سایپا این شرکت45ریال قابلیت تعدیل سود خواهد داشت
اما زامیاد پوشش3ماهه شرکت نسبت به سال قبل چندان جالب نبود نوسانات سهم بیشتر حوالی135تومان شکل میگیرد در واقع بالاتر از محدوده140منطقه عرضه و پایینتر از130محدوده خرید است
در گروه بانکی پارسیان به هدف اول265تومان در حال رسیدن است اهداف بعدی275-300
بانک ملت گزارش 3ماهه خوبی نسبت سایر بانکیها داشت با سرمایه جدید توانست25درصد سود خود را محقق کند که پوشش مناسبی بود
بالاخره تعدیل20درصدی سرمایه گذاری غدیر نیز رسید شرکت سود خود را از597ریال به726ریال افزایش داد احتمال اینکه چهارشنبه نماد سهم بازگشایی شود وجود دارد مقاومت اول325تومن که با این تعدیل باید منتظر شکست این سد مقاومتی بود مقاومتهای بعدی340و360تومان میباشند
در نماد بموتو شاهد بازگشایی محدوده205بودیم در تحلیل تکنیکی به مقاومت186و205اشاره داشتیم که هردو سطح مقاومتی شکسته شده اند اهداف بعدی پیشروی سهم220و235تومان می باشند
در دیگر نمادها جوشکاب یزد در حال صعود با مقاومت محدوده395-400درگیر خواهد شد کابل قندی نیز محدوده212مقاومت سهم محسوب میشود
با در نظر گرفتن کاهش قیمتهای جهانی در اواخر معاملات امروز و بحث تحریمهای اتحادیه اروپا توصیه میشود سهامداران از خریدهای هیجانی خصوصا روی سهامی که پی برایی بالایی دارند خودداری کنند
در گروه سرمایه گذاری نیز بیشتر معاملات نوسانی با دامنه5تا7درصد حول سطوح حمایتی و مقاومتی است
در گروه دارویی نیز جو صعودی گروه در حال فروکش کردن است
درگروه سیمانی بجز کردستان و سپاهان که توان صعود10-15درصدی دارند مابقی گروه در حال متعادل شدن اند
در گروه فولاد مبارکه بین دو سطح220-240در حال نوسان است همچنان مهراقتصاد مهمترین خریدار حقوقی در این نماد میباشد
در گروه روی با توجه به نوسانات قیمت جهانی روی انتظار میرود کوتاه مدت نوسان چندانی نداشته باشند کروی محدوده370-400سطوح خرید و فروش و کالسیمین700-745تومان و باما1320-1420تومان فراوری نیز بین دوسطح500-540تومان در حال نوسان است بودجه این گروه روی 1900دلار بسته شده و با عبور قیمت فلز روی از2000دلار به بالا شاهد رشد خوبی در این گروه از سهام خواهیم بود فعلا انتظار نوسانات خاصی را نداریم
در گروه سنگ آهن بعد از ریزش70دلاری قیمت سنگ آهن در3ماه اخیر شاهد رشد10دلاری برای سنگ آهن بودیم که به نسبت ریزشی که داشتند این رشد چندان قابل اهمیت نمیباشد
قیمت شمش در بورس فلزات لندن به450دلار هرتن رسید شمش بیلت در بندر انزلی نیز حوالی635-645تومان در حال معامله است
در قیمتهای جهانی
.
.
قیمت سنگ آهن بعد از ریزشی که از190دلار هرتن به122دلار داشت شروع به برگشت کرد
در هفته اخیر قیمت سنگ آهن خلوص63.5درصد هند در بندر تیانجین چین به136دلار سی اف آر رسید هر چند کارشناسان روند نزولی بازار خودرو و مسکن را دلیلی بر گذرا بودن این افزایش قیمتها میدانند و اعتقاد دارند علی رغم افزایش قیمتها سطح تقاضا تغییری نکرده
.
.
.
محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا
.
.
.
نمودار شاخص دلار آمریکا(82.290واحد) در مقیاس روزانه در حال ایجاد واگرایی مثبت است پیش بینی میشود بعد نوسانات مثبت بطرف حمایت خود سطح80واحد حرکت کند نفت برنت شمال نیز امروز تا78دلار25سنت صعود کرد اکنون با تقویت دلار شاهد اصلاح یمتی در نفت وفلز مس و روی خواهیم بود که انتظار میرود نفت برنت تا حوالی74.6دلار پایین بیاید
شاخص داوجونز نیز بعد از شکست مقاومت10400بطرف مقاومت اول10580صعود کرد که هدف پترن کلاسیک سرشانه معکوس بود انتظار میرود یه برگشت بطرف10400واحد داشته باشد
اما اخبار سیاسی روز
تحت فشار قرار دادن صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که ایران با وجود اینکه چهارمین کشور بزرگ دارای ذخایر نفتی جهان است، اما به دلیل پایین بودن ظرفیت پالایشگاه های این کشور ، حدود ۴۰ درصد از بنزین مورد نیاز خود را وارد میکند.
در این میان به گفته یک دلال نفتی مستقر در دبی، ایران به طور معمول در تابستان و با توجه به افزایش مسافرتها در تعطیلات تابستانی در هر ماه نیازمند ۱۱ تا ۱۳ محموله بنزین وارداتی است.
این درحالی است که در ماه جاری میلادی تا کنون تنها سه کشتی حامل بنزین از کشورهای ترکیه و چین در بنادر ایران پهلو گرفتهاند و انتظار میرود تا پایان ماه جاری تنها یک کشتی دیگر حامل بنزین از ونزوئلا در بندرعباس پهلو بگیرد.
یک دلال دیگر گفته است: «دور تازه تحریمها کار را بسیار دشوار کرده است و برخی از کشتیها مسیر خود به سوی ایران را تغییر دادهاند و از این رو ایران تنها بخشی از سفارش سوخت مورد نیاز خود را برای تابستان دریافت میکند».
بر اساس این گزارش صاحبان کشتیها نگران فرستادن کشتیهای خود به ایران هستند و از این رو مقامهای ایرانی به دنبال یافتن شرکتها و کشورهای جایگزین به منظور واردات بنزین هستند.
به دنبال تصویب دور تازه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه تهران، شرکت بیمه لویدز لندن اعلام کرد، از بیمه کشتیهای حامل مواد نفتی به مقصد ایران خودداری میکند.
شرکت بیمه لویدر با در دست داشتن ۱۵ تا ۲۰ درصد کل پوشش بیمه محمولههای دریای جهان یکی از با نفوذترین شرکتهای بیمه جهان به شمار میرود.
افزایش ظرفیت تولید پالایشگاههای نفت ایران یکی دیگر از راههای دولت ایران برای مقابله با کاهش ورود بنزین به کشور است که البته این امر نیازمند سرمایهگذاری و گذشت زمان است. در کوتاه مدت ایران میتواند از طریق کاهش سهمیه بنزین یارانهای میزان تقاضا برای بنزین را کاهش دهد.
میزان تولید پالایشگاههاى داخلى ۴۵ میلیون لیتر در روز اعلام شده است که بدین ترتیب ایران باید حدود ۱۸ میلیون لیتر از نیاز روزانه خود را به بنزین از طریق واردات آن تأمین کند.
به گفته دستاندرکاران بازار انرژى محمولههاى استاندارد بنزین ۳۳ هزار تن یا حدود ۴۵ میلیون لیتر هستند و بدین ترتیب هر یک از محمولههاى بنزین تنها براى مصرف دو و نیم روز ایران کفایت مىکند.
بر اساس آنچه در روزهای پایانی خرداد ماه مورد توافق رهبران اروپایی قرار گرفت، تحریمهای مضاعف اتحادیه اروپا بخش بازرگانی و از جمله کالاهایی که کاربرد دوگانه دارند را هدف قرار میدهد. بخش بانکداری، بیمه و ترابری ایران نیز از دیگر حوزههایی است که اتحادیه اروپا بر آنها تحریم اعمال خواهد کرد.
علاوه بر این شرکتهای حمل بار دریایی و هوایی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار میگیرند و فعالیت آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدود خواهد شد. این تحریمها همچنین محدویتهای جدید را در زمینه صدور ویزا و مسدود کردن داراییها در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال خواهد کرد.